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从资金流向来看，全球ETF一(yi)直保持资金净流入状态。晨星数据显示，2014年至2025年(nian)4月，全(quan)球(qiu)ETF资(zi)金累计净流入约8.2万亿美元，2024年更是达到了1.5万亿美元的历史新高，显示出投资者认可ETF的长期投资价值。这里面，中国ETF市场的增长(zhang)动力尤为强劲(jin)。晨(chen)星数据显示，截至(zhi)2025年4月末，中国市场ETF资(zi)产规模占(zhan)亚太(tai)地区ETF资产规(gui)模的比(bi)例为30.7%。从近一年维度(du)看，中国(guo)ETF市(shi)场资金净流入规模达1089.2亿(yi)美元（约合7844亿元(yuan)人(ren)民币），位列亚太地区第一。这不仅(jin)体现了中国ETF市场在亚(ya)太地区的重(zhong)要地位，也显示出国内投资者对ETF产品(pin)的积极参与和(he)认可。

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悲剧在于，加州高(gao)铁的基本概念本极具合(he)理性。洛杉矶和旧金山是两大都市区，距离相当于罗马到米(mi)兰(lan)（约 380 英里(li)）。意大利这两座城市之(zhi)间的列车占据 68% 的市场份额（相较(jiao)于飞机），竞争压低了机票价格。在这种(zhong)距离下，许(xu)多乘客更青睐火车的舒适性而非飞机的速度，也更看重火车站比机场更便捷。列车还能频繁停靠贝克斯菲尔德、莫德斯托和弗雷斯诺等中间城市(shi) —— 这些(xie)城市总人口庞大，但单独来(lai)看不足以支撑大量飞往洛杉矶或旧金山的航班。最后，一旦核心高铁线路建成，通往圣何塞(sai)和(he)萨(sa)克拉门(men)托的支线，以及延伸至圣地亚哥的线路，都能相对轻松实现。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延(yan)续其分红(hong)表现(xian)，也可以通(tong)过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红(hong)稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内(nei)销(xiao)经营基本(ben)面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受(shou)去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒(jiu)。③进攻(gong)弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步(bu)加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司(si)发挥(hui)好(hao)类“平准基(ji)金”两(liang)项政(zheng)策支(zhi)持股市流动性(xing)，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自(zi)主可(ke)控，包括(kuo)电子（算力、半导(dao)体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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1、國(guó)(guo)際(jì)跼(jú)勢(shì)(shi)變(biàn)**織，全(quan)毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)(kai)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)(xian)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國(guo)際(ji)咊(hé)平研究所(suo)（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)(bao)告顯示(shi)，2024年，全毬軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年(nian)實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)(zhan)結(jié)(jie)束以來(lái)最大增幅。

2、但欧(ou)洲央行副(fu)行长德金多斯（Luis de Guindos）指出，由于美国**的关(guan)税政策，欧(ou)洲(zhou)的物价和经济增长可能面临压力。因此，通胀过低的风险(xian)非常有限(xian)，即(ji)使欧元兑美元出现飙升也(ye)不是什么大问题。