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陈健玮(wei)：上半年，港股(gu)市场在全球宏观环境动荡(dang)中展现出强(qiang)劲韧性。这一表现得益于多重(zhong)因素共(gong)振：一方面，国(guo)内降准降息(xi)、财政(zheng)发力推动经济(ji)温和复苏，叠(die)加“以旧换新”政策提(ti)振了内需；另一方面，港股市场凭借高股(gu)息率的红利(li)资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技(ji)术突破、创(chuang)新药(yao)加速出海、智能(neng)驾驶普及等积极因素推动下实现估(gu)值重估(gu)。此外，南向资(zi)金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进(jin)一步支撑市场表现。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🤬🩰👙，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💟👞。具体来说👝，第一，从历史来看👅👄👜🍆，近十年7月市场风格相对均衡🌽👠🌽🍉，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💘，对短期市场或有扰动🍅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😡🥔🩰🩰，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍅。第四💛👅👅💓，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🧄🌽👞，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😠。行业选择层面👅👞，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍏👅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👜😡🥔💘。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥬👘、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👿💘👛🍑🍏。结合中观景气👝💯💗、盈利能力、筹码分布、估值🥥、交易🍓🥥🥾👢、周期阶段和赛道价值等多个维度🩰🍏🤍，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💞👚🍎、小金属）、计算机等。赛道选择层面💋🌽，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🥥🍏👛👗、国防军工🥔🥿💌、创新药🍎👞。

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强势股往(wang)往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观(guan)状态时(shi)，强势股的持续上(shang)行(xing)能为整个板块带来机(ji)会。我们可以通过计算指数成(cheng)分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场(chang)中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情(qing)绪可能已(yi)经过热，未(wei)来有下跌风险。

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2、6月(yue)国际原油价格上行，化工产品价格指(zhi)数(shu)上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价(jia)格月环(huan)比上(shang)行7.62%，WTI原油现货价格月环(huan)比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品(pin)价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机(ji)化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二(er)甲苯等价(jia)格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下(xia)跌。