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2、中美双(shuang)方进一步确(que)认了框(kuang)架细(xi)节，双方取(qu)消了部分限制(zhi)，但(dan)美对我加征关税仍有30%，抢出口退(tui)潮后，出口预计将震(zhen)荡回落(luo)。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或(huo)难以(yi)延续，下半年消费预计也再度(du)放缓，详见《消费缘何强势？兼论(lun)5月社零》。总体上下(xia)半年基本面压力将再浮出水(shui)面。