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银行ETF（512800）基金(jin)经理助理张放：其背后的逻(luo)辑有三：第一(yi)，保险资产荒加剧(ju)。保险资金运用余额持续增长，非标等高息资产到期再配(pei)置(zhi)压(ya)力继续。在(zai)此背景下，分红稳定、股息(xi)率高的银(yin)行股票，具有替代高息非标资产的属性。第二，大(da)行流通(tong)市值够大，保(bao)障(zhang)交易便利。国(guo)有大行在港股市场的流通市值远超股份和城农(nong)商行，大规模的流通(tong)盘和高交易量使得港股大行更能承受保险资金的大额投资。第三，投资大行(xing)研究成本低、决策风险小、抗周期能力强。六大(da)行均为系统重要性(xing)银行（五大行为全球系统重要性银行(xing)，邮储银行为国内(nei)系统重要性银行），是中国经济的重要组成部分，出现微观信用风险的概率极(ji)低，抗(kang)风险能力比保险公司强，分红率和股息率有保障，而且(qie)研究跟踪成本和决策风险小(xiao)。

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投资建议：考虑到关税不确定性仍然存在，我们建议关注定价能力优异且本土生产能力较强的美国车企。同时🤬😈🥒，在欧洲车企中，我们建议关注在美国本土化程度较高且具有明确热门车型发布预期的车企。

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3、库存：PE方面，下游工厂刚需补库😻👚🧡，总库存小幅下降👙🍌👗🥾。PP方面🍄🍎，生产企业积极去库🍊🍍，同时下游存一定刚需，导致总库存小幅下降🍍。

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中东局(ju)势升级消息频传，国防军工、通(tong)用航空等午后急速(su)拉涨，航空装(zhuang)备、地面兵装、军工电(dian)子等集体上攻，中航(hang)成(cheng)飞盘(pan)中(zhong)飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停，场内热门(men)国防军(jun)工ETF（512810）、通(tong)用航空ETF华(hua)宝（159231）午后双双放量冲高，截至(zhi)收盘场内(nei)仍逆市涨逾(yu)1%。

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1、今年以來(lái)，已有19隻債(zhài)基産(chǎn)品清盤(pán)，去年年末機(jī)構(gòu)持有比例超過(guò)50%的共計(jì)9隻，其(qi)中5隻債(zhai)基去年年(nian)報(bào)披露的機構持有比例均超99%，具(ju)體(tǐ)包括泓悳(dé)(de)裕盈三箇(gè)月定開(kāi)、南方多元定開(kai)髮(fà)起以及湻(chún)厚(hou)基金旂(qí)下3隻産品，即湻(chun)厚穩(wěn)豐(fēng)、湻厚(hou)穩悅(yuè)、湻厚(hou)穩嘉。

2、在政策引导长期资金入场方面，一是险资与社保资金持续加码：2025年1月六部门联合推动中长期资金入市，保险资金拟再批复600亿元，银行板块因低配（主动权益基金持仓占比仅3.75%，低于沪深300权重9.92个百分点）成为资金回流重点；二是北向资金与ETF套利资金涌入：2025年一季度北向资金净流入银行板块超500亿元，银行ETF（512800）连续3日吸金6.33亿元🤬。