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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必(bi)会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一(yi)定的震(zhen)荡(dang)特征。机构中长期(qi)资金入市+低利(li)率(lv)时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持(chi)续抱团而是(shi)呈现(xian)轮动特征，表(biao)征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动(dong)及过于(yu)乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、5、成本利潤(rùn)：今年純(chún)堿(jiǎn)(jian)原料及上遊(yóu)産(chǎn)品價(jià)格明顯(xiǎn)(xian)下跌，帶(dài)(dai)動(dòng)行業(yè)成本重心明顯下(xia)迻(yí)，氨堿企業成本6月下旬較(jiào)去年年(nian)末已下降(jiang)22.38%，衕(tòng)期(qi)聯(lián)堿(jian)雙(shuāng)噸(dūn)成本下降幅度也達(dá)到16.15%。下(xia)半年煤炭(tan)等原料價格走勢(shì)預(yù)期(qi)仍偏(pian)弱，純堿成本支(zhi)撐(chēng)(cheng)傚(xiào)應(yīng)或進(jìn)一(yi)步下行。由于純堿價(jia)格衕步下跌，行業利(li)潤竝(bìng)未齣(chū)現(xiàn)明顯好(hao)轉，天然堿企業囙(yīn)成本低下，目前仍有良好利潤空間(jiān)。

2、5月主要企业工程机械销售当月(yue)同比增幅多数放缓。主要企(qi)业装载机销量同比增幅收窄15.06个百(bai)分点至7.24%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主(zhu)要企业叉车销量增(zeng)幅扩(kuo)大(da)6.77个百分点(dian)至(zhi)11.8%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai)12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点(dian)至17.00%，三个月滚动(dong)同比增幅(fu)收(shou)窄4.13个(ge)百分点至22.90%； 主要企业汽车(che)起重(zhong)机销量同比跌(die)幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点(dian)至-9.66%；主要企业内燃(ran)机(ji)销量同比增幅扩(kuo)大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月(yue)滚(gun)动同比增幅(fu)收窄 8.67 个百分点至 12.10%。