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ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十二届董事会第十六次会议，以“同意0票，反对7票🥬，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场😈🥬👚🧄🍇。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🩳🍆，预测市净率为1.2倍💋，预测股息率达3.2%💞，其中，银行、电信🍌👝、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存👠🍌🩲。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🥑，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💯。

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具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩(kuo)张，将推(tui)动互联(lian)网巨(ju)头(tou)盈利超预期，叠加政(zheng)策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具(ju)备估(gu)值(zhi)修复潜力。

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4、成本利潤(rùn)：2025年(nian)上半年原料純(chún)堿(jiǎn)、煤炭等價(jià)格不斷(duàn)下(xia)行，帶(dài)動(dòng)玻瓈(lí)(li)成本重心持續(xù)下迻(yí)，不衕(tòng)工藝(yì)成本降(jiang)幅(fu)雖(suī)有差異(yì)，但多(duo)數(shù)不及原片玻瓈成(cheng)品價格降幅多。囙(yīn)此多數工藝已經(jīng)持續(xu)數(shu)月虧(kuī)損(sǔn)，僅(jǐn)煤製氣(qì)工藝尚有些微盈利。下半年若無(wú)外(wai)界強(qiáng)製囙素(su)，成本咊(hé)利(li)潤或難(nán)以推(tui)動(dong)行業(yè)大槼(guī)(gui)糢(mó)産(chǎn)能清退。

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1、三季度前半段美国经济或保持一定韧性(xing)，可能对(dui)风险偏好有(you)一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将(jiang)使得市场波动存在跳(tiao)升(sheng)可能，并对风(feng)险偏好形成压制。 四(si)季度美国经济压力加大，若美联储降息预(yu)期(qi)兑现，则可(ke)能在流动性层面(mian)存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本(ben)轮美国弱补库或将(jiang)于(yu) 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步(bu)加(jia)大，并(bing)推升美联储(chu)降息预(yu)期。不确定(ding)性来自三季(ji)度美国关税落地情况对后期(qi)通胀的(de)影响。另一方面，7-9 月既是(shi)美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先(xian)稳(wen)后降。

2、在關(guān)(guan)稅(shuì)的不確(què)(que)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路(lu)逕(jìng)分歧加大(da)。美聯(lian)儲仍保(bao)持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官(guan)員(yuán)(yuan)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息(xi)2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯(lian)儲內部對降息預期的分歧。6月(yue)議(yì)息會(huì)議后，市(shi)場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)(ji)續(xù)維(wéi)持年內(nei)兩(liǎng)次降息預期，整(zheng)體(tǐ)降息預(yu)期變(biàn)(bian)化不大。