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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💔，部分国家税率或升至25%🍇🤬💯。从目前美国对关税的态度来看💕，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍑🍊🧄👚。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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⚑ 流动性(xing)与资金供需(xu)：7月增量资(zi)金(jin)或有望温和净流(liu)入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续(xu)扩(kuo)大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要(yao)股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期(qi)，资(zi)金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资(zi)资金有望延续(xu)净流入。

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2、风险因素：1）主产区控产范围扩大🤍🍎🥦🧡、成材减产不及预期、锰矿供应收紧（上行风险）；2）锰硅厂家大范围复产😈👛💯、钢材产量大幅回落、锰矿、焦炭价格加速下跌（下行风险）😠🍌🥬。