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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🍇💋，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🥔💋，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🥾🥾，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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虽然管理层经验为公司发展提供了有力支持，但在激励机制方面👙，公司虽设有员工激励平台苏州赛灵，但相关信息显示其工商登记信息尚在变更中👅，激励机制的完善程度和实际效果有待进一步观察。完善的激励机制有助于吸引和留住人才💯🍎🍅👡，对公司的长期发展至关重要。

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比如，沪深300指数中信息技术行业样本数量增加2只，权重上升0.18%🥑🍎。中证500指数中信息技术行业样本数量增加12只，权重上升1.82%；通信服务行业样本数增加2只，权重上升0.27%。中证1000指数中🍑，工业行业样本数量增加10只🍉🥻，权重上升1.06%；可选消费行业样本数量增加5只🍊，权重上升0.93%👡👞🩳。调整后科创板及创业板样本数量分别为51只👜、124只👠🥦、343只，权重分别为15.72%🍋🧄🧅、25.83%、34.14%。

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本次倫(lún)敦談(tán)(tan)判達(dá)成“框架(jia)協(xié)議(yì)”，延續(xù)日內(nèi)瓦共識(shí)，但關(guān)稅(shuì)等細(xì)節(jié)談判(pan)進(jìn)度(du)或低于市場(chǎng)預(yù)期。中美雙(shuāng)方在經(jīng)歷(lì)6月9日至10日的高強(qiáng)度(du)談判(pan)后，達成實(shí)施日內瓦共識的協議(yi)框架，爲(wèi)未來(lái)進一步(bu)磋商提供了結(jié)構(gòu)性基礎(chǔ)。結郃(hé)中美(mei)兩(liǎng)方(fang)髮(fà)佈(bù)的信息，該(gāi)協議主要包括以下協衕(tòng)措施(shi)：美國(guó)將(jiāng)攷(kǎo)慮(lǜ)在協議框架內調(diào)整對(duì)華(huá)齣(chū)口筦(guǎn)製咊(hé)(he)技術(shù)限製，尤其昰(shì)芯片、噴(pēn)氣(qì)式髮動(dòng)機(jī)零件等領(lǐng)域；相應(yīng)的，中國將在稀土齣口上適(shì)度(du)放寬(kuān)筦控。這(zhè)一結菓(guǒ)符郃我們(men)此前的(de)預判。

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1、6月3日🍆，百利天恒（688506.SH，股价325.5元，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据，吸引130多家机构线上线下参会；6月5日，某券商举办的医药策略会，现场人头攒动🍋👚👅，不少人即便被挤到门外，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）👞。

2、华泰证券研报认为，此次冲突或将导致伊朗短期原油产量及出口下滑💟🩳，但考虑霍尔木兹海峡与中东油气国的共同核心利益紧密相关💔，若霍尔木兹海峡运输受阻将引发供应出现持续缺口的风险，需要密切关注利益相关方后续动态。