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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来(lai)看，1）总量政策方面，促消费相关政(zheng)策延续发力，重点(dian)关注以旧换新、文化旅游消费等领域(yu)。其中，多地(di)出台政策推动家电、汽车(che)等大(da)宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方(fang)面(mian)，资本市场(chang)高质量发(fa)展以及金融(rong)支持消费(fei)科创类政策频发(fa)，6月18日，在(zai)陆家(jia)嘴金融论坛(tan)上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措(cuo)与措施，积极推动金融开放合作以及高(gao)质量发展。3）产业政策(ce)方面(mian)，6月政策围绕新(xin)质生产力(li)，医(yi)药生物等(deng)持续发布。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🥒，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而👿👄，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长👛🤬。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🥦👢。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求👜🥒。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三🍌💟🍉💞、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日👚🤬，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🍌，累库压力将贯穿下半年🥝🍍，尤以四季度为甚🥿。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🩳👙，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变👞🥾。

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天风证券表示🤍👞，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击🍇💖🥑🍉，反而相关产业链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。

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2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升🥒。国内需求逐渐进入淡季🍓💓👜😈，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨👗💯。

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1、值得一提的是，这也并非泸州银行首次撤回即将上会的议案。2023年5月末🥝👙，泸州银行就曾撤回其已发布的2022年度红股及现金股利方案，原本该行拟每10股现有股份派送1股红股，并派发现金股息0.3元。

2、具體(tǐ)來(lái)看，2020年7月，玄國(guó)(guo)棟(dòng)將(jiāng)(jiang)持有的福可喜瑪(mǎ)25%股權(quán)(quan)以2476.56萬(wàn)(wan)元的價(jià)格轉讓(ràng)給(gěi)緻(zhi)尚科技，彿(fú)山優(yōu)勢(shì)資本創(chuàng)業(yè)投資郃(hé)伙企業（有限郃(he)伙）將持有的福可喜瑪15%股權以1200萬元的價格轉讓；2023年9月(yue)，玄國棟將持有的福可喜瑪11%股權以1100萬元的(de)價格轉讓給緻(zhi)尚科技；2023年(nian)11月，趙(zhào)洪(hong)軍(jūn)將持(chi)有(you)的福可(ke)喜(xi)瑪(ma)2%股權以200萬元的(de)價格轉讓給緻(zhi)尚科(ke)技(ji)，這(zhè)次股權轉(zhuan)讓完(wan)成后，緻尚科技持有福可喜瑪53%的(de)股權。疊(dié)(die)加此前增資800萬元(yuan)，緻尚科技在福可喜瑪股權上投入約(yuē)爲(wèi)5777萬元(yuan)。