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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度(du)策略(lve)《再通(tong)胀牛市》看法，牛市(shi)上(shang)半场是(shi)金融再(zai)通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通(tong)缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资(zi)产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通(tong)胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长(zhang)弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳(wen)定的自由现(xian)金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重(zhong)点在(zai)于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显(xian)著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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