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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产(chan)预(yu)期下(xia)，棉价反弹承压，上方空间(jian)相对有限。2025年上(shang)半年(nian)影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供(gong)需格局和中美关税。站在当前节点来看，中(zhong)美关于(yu)关税问题已经原则上达成协议框架。新(xin)棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库(ku)存已经降至(zhi)新年度同期较低水(shui)平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时(shi)期相比，宏观与基本(ben)面均有好(hao)转，再破前低概率较低。展望未来(lai)，新(xin)年度棉花供需格局(ju)是主要影响因素。目前看，新(xin)棉丰(feng)产预期较(jiao)强，本年度国内新棉种植面积同比增(zeng)加已是市场共识，新疆(jiang)地区棉花处(chu)于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期(qi)新增。终端纺服产品(pin)零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出(chu)口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国(guo)，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平(ping)难度(du)较大，对于棉花进口以及(ji)终端纺服产(chan)品出口势必会(hui)有一定影响(xiang)。整体来(lai)看，当前棉花供需(xu)格局(ju)要(yao)好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存(cun)现状，棉(mian)价重心或有一定抬升，但(dan)新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与(yu)去年同期持平或略(lve)有下降，不足以支撑棉价持(chi)续上行，即(ji)下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有(you)限。

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1、其次(ci)是行情逻(luo)辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产(chan)负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银(yin)行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经(jing)营稳健和高股息属性(xing)显优势。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥭💞。具体来说💯👚🍊🥭，第一🍌💛，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🤍，大盘风格略占优。第二🌽，外部流动性方面🥦💗🍎，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💔😻👜👞👢。第三🥑🍑，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🤍，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👿👅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😻，市场风险偏好整体回暖🩰🍌💛。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥭🍏。