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人民(min)财讯6月29日(ri)电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室(shi)称，参议院版本的“大而(er)美”大规模税收(shou)与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

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6月末上涨后A股处于相对高(gao)位，7月(yue)9日美国“对等关税”谈判期(qi)即将结束，全面达成协议概率小(xiao)、恐对市场形成(cheng)冲(chong)击，但流动性存在结构性支撑托(tuo)底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域(yu)（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托车、农化制品）以及地产调(diao)控政策有望宽松带来估值修复机(ji)会的推荐。同时进(jin)一步(bu)强化对银行(xing)、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板(ban)块的回调(diao)风险。

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（三）安全检查与交(jiao)通安排：市(shi)民须持参观票和个人身份证件，上午(wu)8时起位中环1号码头(tou)（中西区民辉街32号）接(jie)受安检，后搭乘驻香港部(bu)队统一安排的(de)接驳船前往西面2号锚(mao)地登舰参观。接驳船发船(chuan)时(shi)间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班(ban)；从山东舰返(fan)回中环(huan)1号码头的接驳船发船时间为(wei)10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能(neng)视情调整。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格(ge)爲(wei)主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月市場風格相對(dui)均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易(yi)咊(he)增量(liang)資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成(cheng)長價值風格或相對均衡。

2、从行(xing)业表现层面，政治局会议后(hou)行业上涨概率相对较高。会议(yi)前两周(zhou)，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料(liao)、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环(huan)保上涨概率(lv)相对较高；会议后两周(zhou)，石油石化、环(huan)保上涨概率相(xiang)对较高(gao)。