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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥾、各类主题机会活跃🥝💋😠🥒，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似😈🍒，后续有望迎来全面牛市🤍🍄😻。但战术层面💓👿，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👿🍈👿🥥🍄，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍆🥒😻，事后来看并不是盈利的牛市👠👡。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👡，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🍎，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💗。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💓，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👞💗💔🥿🍍，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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行業(yè)方麵(miàn)，金螎(róng)股的行情(qing)還(hái)沒(méi)有結(jié)束，短期重點(diǎn)在新技(ji)術(shù)趨(qū)勢(shì)/新消費(fèi)(fei)動(dòng)曏(xiǎng)等成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)。貼(tiē)現(xiàn)率下降(jiang)，具有長期邏(luó)(luo)輯(jí)的(de)公司更易凝聚共識(shí)以(yi)及具有(you)投資機(jī)會(huì)，而不(bu)具備(bèi)長期邏輯的公司則(zé)鮮(xiān)有機會(hui)。

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田希蒙：受政策托底👿🥥🍎、技术革命与资金流入等因素共同助力👗💛，上半年港股市场表现强势💞。市场呈现显著的结构性特征，例如👠🥻，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码💞🍏👛、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下👘👄🤬，市场快速修复🍑💟🎒，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、2025年6月30日👘😈🥻💌，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一🍌🍆。多晶硅、工业硅涨超3%，PX涨超2%🍋🧡，PTA、焦煤、纯碱🥔、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方面👚🍋🩲，SC原油🍑🥑、沪金、沪银跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、沪锡、甲醇跌近1%。

2、中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目💌。该项目计划于2025年7月开工建设，工期5个月。项目投资估算约3.26亿元🍒🩳，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元。