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燃氣(qì)主要受益(yi)于國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃(ran)企業(yè)成(cheng)本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地，購(gòu)(gou)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二季(ji)度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相關(guān)收入或有提陞(shēng)(sheng)，衕時用電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)(zhang)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)(fa)電量衕比降幅(fu)收窄，供給(gěi)耑(duān)(duan)受益于煤價下行，成本下(xia)降驅(qū)動盈利改善。

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第二阶段结束的标志👙🩲💖🥬💛，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税👙，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🍆；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🍄🥔💓；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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现场(chang)一(yi)幕令人印象尤深(shen)，在刘益谦(qian)的提(ti)议下，展(zhan)厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八(ba)仙音(yin)乐座钟”被唤醒。工作人员把(ba)音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻(qing)轻(qing)拧(ning)动钟身背后的隐藏发条(tiao)，清灵的乐声便(bian)悠扬响起(qi)，仙山左(zuo)侧的小亭和(he)正面的阴阳(yang)八卦符开始缓缓转动，玻(bo)璃瀑布及小河渐渐呈现(xian)出一(yi)片波光荡漾的华(hua)彩。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。

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1、我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek🍊、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合🩰💗。例如去年924的反弹过程中👿😈，南向资金主要流入非银与可选消费💌👙👜🤬；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术🍅🍄🩲、新消费与互联网则最受青睐🥕🤍👙🥕，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%🧡💌💕🌽🍋；最后🤍🍉，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点🍇🍊，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%😠🍋。

2、焦炭👝🥬，供应方面， 2025年1-5月🍓，全国焦炭累计产量为2.07亿吨🩰😈🥿🎒，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定🍏🥥🥿🍅，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近👠🍇🍇🥝👞，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨😠，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%🥬💝；下游需求弱势运行🍋🩰🌽🥒，对于焦炭的需求相对一般👢，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国💓、越南分别对我国中厚板🤬🥦🍍、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响👄👘😡👿，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点💗👠🍇，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落💋🌽🧄🧡，同时焦炭目前总体库存处于高位水平🩰💛🩱，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧👄🩲，焦企利润处于盈亏平衡附近🥕🥔💞👘，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化🧅👛。