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⚑ 大势研判(pan)和核(he)心逻(luo)辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的(de)格局。从基本(ben)面的(de)角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为(wei)A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指(zhi)数(shu)后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。

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1、行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的(de)重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供(gong)一定的参考。预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、4👝🧅、成本利润：2025年上半年原料纯碱、煤炭等价格不断下行，带动玻璃成本重心持续下移，不同工艺成本降幅虽有差异👘💓💖🩰，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多🍉👢🥾🥕💘。因此多数工艺已经持续数月亏损，仅煤制气工艺尚有些微盈利🍆。下半年若无外界强制因素，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退🍍👞🧄。