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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们(men)认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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下半年美国经济增长可能进一步(bu)放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需(xu)求和(he)投资的抑制(zhi)，且6月美联储议息会议对经济预期(qi)的调整进一步(bu)显示了未来的滞胀(zhang)风险。相比今年3月的预测(ce)，6月的经济展(zhan)望中，美联(lian)储进一步调低了2025年的经济增速(su)预期（1.7%→1.4%），调高了(le)PCE预期（2.7%→3%），调高了核(he)心通胀(zhang)预期（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了2025年(nian)的失业率预期(qi)（4.4%→4.5%）。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指(zhi)數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍(bei)，市淨(jìng)率爲(wei)1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)(qiu)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生(sheng)指數的市盈率顯著(zhu)低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指(zhi)數的市盈率(lv)也遠(yuǎn)低于納(nà)斯(si)達(dá)尅(kè)指數的(de)34.8倍(bei)。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)囙(yīn)AI商(shang)業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信(xin)等高股息資産(chan)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)也不錯(cuò)。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估(gu)值迴(huí)歸(guī)歷史(shi)中(zhong)樞(shū)，但港股整(zheng)體(tǐ)(ti)仍處(chu)于(yu)“資金(jin)盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情(qing)中。

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除了退休储蓄减少(shao)外，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴(jiao)纳所得(de)税，如果年龄未达(da)到 59.5 岁，还需(xu)额外缴(jiao)纳(na) 10% 的税款。不(bu)过，也有一些情况可以免除这一税务罚款，包(bao)括某些医疗费用、合格的学费支付，以及首次购房者最多 1 万(wan)美元的提款。

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1、日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节🍉，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平😈💟。

2、美股展望。风偏回(hui)升，科技趋势推升(sheng)下美股短期上行(xing)概率提升。但(dan)需要密切关注7月9日（原定90天(tian)关税暂缓结(jie)束日）前(qian)美国关于对等关税的政(zheng)策调整。