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AH溢价(jia)低位向上收敛(lian)的三种模式(shi)：1、上(shang)涨(zhang)中的追赶，即A股、港股(gu)均涨，A股弹性更大(da)（14-15年、19年）；2、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；3、下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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5月底以来💌👝💘，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长💟👛🥝。近期以传媒、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线🍈💯。

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行业配置：维(wei)持(chi)哑铃配置思(si)路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未(wei)回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红(hong)表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性(xing)。具体(ti)方向提供三个(ge)视(shi)角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推(tui)升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善(shan)的白(bai)电龙头(tou)。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部(bu)，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放(fang)加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加(jia)央(yang)行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好(hao)类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作(zuo)系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新(xin)材料(liao)）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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1、原糖：本周(zhou)原糖期价继续(xu)下行并刷新低点。消息方面，巴西对外贸易秘书(shu)处（Secex）公(gong)布的出口数(shu)据 显示，巴西5月出口糖和糖蜜225.66万吨，较去年同期的281.11万吨减少55.45万吨(dun)，降幅(fu)19.72%。巴西2025/26 榨季(ji)（4月-次(ci)年3月）截至5月累计出口糖380.92万吨，同比减少18.84%。

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1、《招股书》显示，2022年-2024年，董事及监事的(de)薪金分别为2244.6万元、4166.6万元和3842.1万元。其中，董(dong)事长王东升的薪酬合(he)计为903.6万(wan)元、3009.5万(wan)元和3007.4万元。

2、政策博弈层面(mian)，英国央行内部出现明显(xian)分歧。以泰勒和丁格拉(la)为代表的鹰(ying)派委员或将继(ji)续(xu)反对降(jiang)息，但副行长(zhang)布(bu)里(li)登可能转投鸽派阵营。摩根士丹利首席经(jing)济学家斯卡里卡预计，会议纪要(yao)将呈现6：3的投票格(ge)局，英国央行或(huo)强调“经济(ji)停滞、就业疲软、核心通胀趋缓”等表述，为(wei)后续政策宽松铺路。这种鸽派倾向已反映在债市走势中，两年期英债收益率单周下行14个基点至(zhi)3.88%，领跑主要发达国家债市。