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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所(suo)处(chu)库存(cun)周期位置以及高(gao)频(pin)景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备等(deng)；3）消费服(fu)务领(ling)域(yu)，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促(cu)、五(wu)一端午等(deng)多(duo)重假(jia)日**，有望延(yan)续两位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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目前来看，全球(qiu)贸易和关税(shui)冲突迎来新的时间(jian)节点(dian)，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国家税(shui)率(lv)或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来(lai)的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于(yu)缓和(he)，虽然有反复(fu)，但是整体来看对资本市(shi)场的影响进一步(bu)降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同(tong)）A股强势上涨(zhang)，北证50周度(du)上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持(chi)谨慎观点，其它主要宽基指(zhi)数转(zhuan)为看多信号。股(gu)指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对(dui)冲成本（年化）均(jun)有减小。资金面方面，ETF资(zi)金出现止盈，股票型ETF资金整(zheng)体呈(cheng)现净流出，科创板(ban)、中小盘为ETF净流出主要方向。

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