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近日，中国证监会官网集(ji)中发布了5份行政处罚决(jue)定书(shu)，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事(shi)务所，4份是处罚会计师事务所，涉(she)及(ji)3家会计所(suo)，合(he)计罚没(mei)律所、会计(ji)所和个人2862万元。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🥬🍈，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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克(ke)拉克表示，这也对极端的投资组合(he)配置产生(sheng)了影响。研究显示，401（k）投资者中完(wan)全不(bu)配置股(gu)票的(de)比例降至历史最低，而(er)仅投资股票的参与者比例也(ye)大幅下降。

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不过，业界普遍认为🍍，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析🍈🩰🍓🌽，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息。降息方面🍍😡👿🩲，当前的实际利率依然显著高于自然利率👛👛🥔，仍需进一步调降💟🩰🍑，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点💖。降准方面🥥🥦💖，预计下半年降准幅度达到50个基点。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。赛道(dao)选(xuan)择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、中(zhong)國(guó)科技(ji)産(chǎn)業(yè)集糰(tuán)（08111）髮(fà)佈(bù)截至2025年3月(yue)31日(ri)止年度業績(jī)，收入80.4萬(wàn)元，而2024年度竝(bìng)無(wú)取得任何收入。毛利爲(wèi)30.3%，而截至2024年3月31日止年度爲零。