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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财(cai)政指数的(de)发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速(su)进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年(nian)承压(ya)，但是预(yu)计在(zai)积极财政政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性(xing)较(jiao)大。

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