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2025-06-28 14:17:59 作者：Morning air 晨光 °

维持(chi)年度策略观点：牛市(shi)上半(ban)场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶(e)性循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实(shi)体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。

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