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在整体(ti)信用周期难以大幅修复(fu)，即整体经济或市场回报有(you)限的情况下，投资者更追求(qiu)“回报”，要么是稳定型回报、要么是(shi)成长型回报，这(zhe)从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板(ban)块如新消费、科技硬件、软件服(fu)务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红(hong)板块中如银行(xing)、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭(tan)等恐怕连分红角色也难以承担(dan)。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周👙💗🥔👡，化工🧡🥿🩲、电力设备💖💓🧅、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周🧅🥕👠，建筑材料🥝🥔😡、轻工🩱🧄👿、家电上涨概率相对较高。会议后一周💋💔💓💔，军工👞🍅💞😈🎒、农林牧渔🥭🌽🩲🥝、建材🥾😠🩱、环保上涨概率相对较高👗🥾；会议后两周，石油石化👄🍈🥥、环保上涨概率相对较高。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%💛😠，预期 -0.2%👝🥿💌，初值 -0.2%，降幅高于市场预期💓，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩲🥾，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🍈🍎，市场将修正对美联储9月的降息预期🌽🩱💌💝，或增大美元指数🧡、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动💕🍋🤍。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。