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在特朗普的大力(li)支持下，“大而美”法案5月22日以(yi)一票(piao)之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参(can)议院程序性(xing)投票(piao)，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条(tiao)款进行了修改，改(gai)动(dong)的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺😠😠🍋。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🥥；中长期而言🥥👠，更重要的是判断风格🍍，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单(dan)持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替(ti)代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策(ce)提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班🥔；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整👅😻💔。