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▶ 结合工业企业盈利🧅、库存周期、合同负债增速👿、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥝💯，半导体👛👠、光学光电子👅、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👘🥒🩱，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👝，业绩有望改善🍓💋🥑；2）中游制造领域👅💋👄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💓👄🥾😻，如汽车🍇🍓👙🍇、光伏👠、自动化设备等🍓；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍓🎒🧄，有望延续两位数增长👞👙💔👜，其中饮料乳品、农副产品👿💋🍈、家电、家具、饰品🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去(qu)幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行(xing)，加劇(jù)了(le)對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)(cong)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月(yue)份30箇(gè)大中城市商品房成交增速的負(fù)值(zhi)進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕(ti)今年(nian)下半(ban)年新房銷(xiāo)售增速進一步下滑的可能性。

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公开资料显示，锦盛(sheng)新材成立于(yu)1998年，2020年7月登陆(lu)创业(ye)板，公司主要从事化妆品塑料包装容器的研发、生(sheng)产和销售。锦盛新材披露的年度报告显示，因海外市场收缩、产能利用率不足(zu)等原因，公司2022年、2023年(nian)、2024年(nian)分别亏损(sun)2250.95万元、2387.49万元和2264.75万元，公司连(lian)续三年亏(kui)损，亏损总额达6900余万元(yuan)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💯💘👘，融资资金有望延续净流入🍅🩳🍆。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍑👚💛，资金面整体宽松👝🧅🥬🥬，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👜🍏👢，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥥🧅，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🧅😻。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👗，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👜，结构上融资资金有望延续净流入👗。

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1、今年以来🍆，个股涨幅中位数达到8.5%😈💟👞；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累😻🎒💯🍉。量化私募🥔🥔🥬、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍊🥔，对市场上涨构成的一定压力👘。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🎒，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🩳🥑🍑，这种情况发生的概率越来越高🍊🩲，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🥔、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、基金申(shen)购几(ji)乎(hu)没有太大变化，尽管也(ye)有客户开始申购基(ji)金，但是由(you)于接近(jin)扭亏(kui)阻力位时，基金赎回压力较大，总的来看，在(zai)阶段I，基金净流(liu)入规模会非常(chang)有限。