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经过测算，“大(da)宗(zong)交易(yi)成交金额比率”越高、“6 日成(cheng)交金额波动率”越低的股票，其后续(xu)表现更佳。因此(ci)，我们(men)根据“高成交、低波动”原则，通过月频(pin)调仓方式构造大宗交(jiao)易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交(jiao)易(yi)背后蕴(yun)含的超额信(xin)息——量化选股(gu)系列报告之十一》）

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▶ 结合(he)工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产(chan)替代加速，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，受益(yi)于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；

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另外🍊🩳💌，针对充电宝的政策会否影响到相机、无人机等产品的备用电池👅🍏💕，也开始受到关注🥿💕。前述接近民航局的人士对记者表示：“截至目前，没有影响，新规不涉及其他设备电池。”

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附近的吴江(jiang)路，作(zuo)为传统美食街，傍晚时分人头(tou)攒动，面包店(dian)、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在(zai)周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散(san)步、休(xiu)憩，餐饮店的外摆(bai)位也(ye)坐了不少人，往店里(li)张望几乎都是人。

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1、库存端，预计下半年库存先降后增，下半年供强需弱🥒🍆🍇，供需平衡边际宽松，预计港口库存重回累库趋势。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不大👝。

2、中游制造(zao)业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同(tong)时供需错配仍存在，价格端(duan)持续(xu)低(di)迷，中报业绩(ji)增速可能阶段(duan)性放缓，但仍有部分领域业绩有望改(gai)善。