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分(fen)化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股(gu)业绩占优，美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现更为(wei)强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭(mie)，港股在美联(lian)储(chu)加息(xi)预期升温的(de)背景下持续下跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通(tong)胀推动的资源品(pin)行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导(dao)致通胀(zhang)环境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀回归带来A股(gu)相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当(dang)前来看，关注通(tong)胀(zhang)回归(gui)的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大(da)，有望(wang)相对港股走强，但(dan)短(duan)期概(gai)率不大。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若(ruo)降息时点持续延后，海(hai)外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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