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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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上游(you)低开工状态难以(yi)长期(qi)维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随(sui)着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回(hui)补、库(ku)存的消化难度进一步增加，短期价格上涨(zhang)存在阻力。随着旺季的临近、钢(gang)材重回增产周期，硅铁去库进(jin)程有望加速，估值存(cun)在修复空间(jian)；但旺季结束(shu)后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收(shou)缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能(neng)长(zhang)期过剩背景下、供需(xu)关系(xi)的(de)改善仍将依赖(lai)厂家端的控产(chan)情(qing)况，下半年硅铁估值存(cun)在修复机会，但价格的反弹高度或将(jiang)较为有限。

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昂(ang)利康(kang)2024年年報(bào)顯(xiǎn)示，全年實(shí)(shi)現(xiàn)營(yíng)收15.38億(yì)元，衕(tòng)比下(xia)降5.41%；歸(guī)屬于母公司所有(you)者的(de)淨(jìng)利潤(rùn)8033.45萬(wàn)元，衕比下(xia)降41.94%；每股收益(yi)0.4元(yuan)，衕比下降42.03%。(硃颿(fān))

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2、► 成长型回报：科技、新消费🩰💘、创新药等🍄👘，也均为ROE修复抬升的板块🥦。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够提供新的增长方向的结构性机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块🩱，港股恰恰在这些领域具有明显优势🥿🥻，A股却相对缺乏。