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2、我们认为2H25用电(dian)需求增长、缺电(dian)逻辑将继(ji)续演绎、远期(qi)电价仍有上涨动力。美国(guo)AI基建景(jing)气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维(wei)持高位，即未来2-3年内美国商(shang)业用电有持续增长动力。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退(tui)坡、关税等政策不利(li)于电力供给释放；此外，气电由于产能紧缺、交期拉(la)长，3-4年内投产新装(zhuang)机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆(ni)转，看好远(yuan)期(qi)批发电价继续上行。