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展望后市💕🥝，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手🥻🍓💋，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章😻🥝，市场波动率也可能随之放大💘🍋。届时，小盘股抱团或有松动🍏，市值风格可能向中盘有所倾斜👚🍌，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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截至上周五🩲🩳🍏😻，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%，高于上周的14.5%👅👗🍈🩰🥬。与此同时，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%🍈，高于一周前的70%。

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2025年上半年氧化铝大幅回调🍅，截至27日主力收至2986元/吨，整体跌幅37%。沪铝震荡偏强🍄，主力收至20580元/吨💕，整体涨幅4%😻。

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1、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨，开工率83.8%，上(shang)半年产量4368.3万(wan)吨(dun)，同比(bi)上(shang)涨8.5%。电解(jie)铝运(yun)行产(chan)能平稳运行在4391万吨，开工(gong)率96.1%，上半年产量2167.8万(wan)吨，同比上涨2.5%。用矿成本分化、各地增减产并行。山西延续复产节奏，河南开工持稳(wen)，山东及广西降(jiang)负荷。供给维持高稳，短期暂无新(xin)增和(he)置(zhi)换计划(hua)，铝(lv)水比提升至76%附近，铸锭(ding)量维持(chi)压减。

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1、成都先导：公司于2025年4月1日(ri)披露了《成都先导药物(wu)开发股份有(you)限(xian)公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意(yi)向书>的提示性(xing)公告》，拟以现(xian)金受(shou)让股权的方式(shi)合计取得南京海纳医药科技股份有限(xian)公司约65%的股权。《股(gu)权收购意向书》签署后，公司(si)积极组织交易各方推进本次(ci)交易，聘请(qing)了(le)专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上，交易(yi)各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能(neng)就本次交易事项的核心条款达成(cheng)一致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友(you)好协商，交易各方一致同意(yi)终止(zhi)本次交易事项，本(ben)次重大资产重组事项(xiang)终止。

2、总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”🥔🥝💓，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言🎒，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情👢💟🤬🍎。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间🍆💝🧅👚，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展🥬🍅🍉🍑，国内移动互联网领域投资高速增长💋🥦，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块🩱💕，如消费电子👘🍄💌💌🥑、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月🥿🤍🥥，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电子与新能源等走强🧅🥭👠🍋。