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行业层面，展(zhan)望7月份(fen)，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业(ye)所处库(ku)存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软件等领域受益(yi)于(yu)消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，受益于扩消费(fei)政(zheng)策提振(zhen)、电商平(ping)台大(da)促、五(wu)一(yi)端午等(deng)多重假日**，有望延(yan)续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中(zhong)，时间(jian)从2.5~3年(nian)不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当(dang)然(ran)阶段的划(hua)分(fen)有一定主观性，我们对于(yu)过去每五年的周(zhou)期的上行周期如下图所示。

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目前(qian)來(lái)看，全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來(lai)新的時(shí)間(jiān)節(jié)(jie)點(diǎn)，7月(yue)9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未(wei)延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對(dui)關稅的(de)態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)(tan)判時間或者(zhe)延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的(de)槩(gài)率(lv)較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以(yi)色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)(fu)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場(chang)的影響進(jìn)一步(bu)降低。A股麵(miàn)(mian)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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