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结合细分领域中观(guan)指标来看，受益于行业供(gong)需改善(shan)，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩(ji)有望(wang)持续；算力需求持续高景(jing)气，中高端芯(xin)片需求旺(wang)盛，存储(chu)器供不应(ying)求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半(ban)导体(ti)销售额同比趋势向上(shang)、5月集成(cheng)电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材(cai)零售同比持续较高速增长(zhang)，预计智能手机出货量边际回暖，消(xiao)费电子盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与(yu)云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运(yun)营商盈利有望保(bao)持稳健增长。伴随AI应用(yong)商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软(ruan)件产业(ye)利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度(du)盈利或超预期。

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许(xu)廷全：若以海外衡(heng)量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为(wei)11.7倍，低于长期(qi)平均0.1倍标准偏差；市(shi)净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回(hui)升，但港股整体估值均仍低(di)于长期历史平均水平，投资(zi)性价(jia)比优于亚洲其他(ta)市场及欧(ou)美市场。

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