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网友：比尔·米勒（Bill Miller）这次金融危机亏掉了老本🩱，连续15年战胜指数🍍🧄🍒，但一年的亏损就把15年的利润搞没有了，亏的比赚的多。他是不是太高估自己了？以前觉得他是个价值投资者😈🩱🥬，这次危机中露出原形了，他曾经在安然公司上栽跟头🍓🥿🤍🩰，这次又在房地美等企业上栽跟头。其实价值骗子还蛮多的。所以你对多少次都无所谓😡👘💓💌，关键是错的时候千万不要损失太大，这涉及安全边际。

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从股东背景来看，首批四家消费金融公司，既有中资银行独资(zi)，也(ye)有外资(zi)机构合资，还有中资银行与外资银行合资，以及中(zhong)资银行与地方国企合资，充分体现了先行先试、积累经验的监管思路。

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5 月集成电路出口金额同比(bi)增幅扩大，进(jin)口(kou)金额同比增幅收窄，当月贸易逆(ni)差收(shou)窄。5 月集成(cheng)电路出口金额为 168.58亿美元(yuan)，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点(dian)至 33.43%，累计同比增幅(fu)扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月(yue)滚(gun)动同比增幅扩(kuo)大(da) 4.64 个百分(fen)点至 20.51%；5 月集成电(dian)路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收(shou)窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个(ge)月滚(gun)动(dong)同比增幅扩(kuo)大 1.50 个百分点至 7.84%。当(dang)月贸易逆差(cha)环比收窄 12.66%至 168.12 亿(yi)美元。

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1、短期金融搭台，成长唱戏(xi)。海(hai)外AI算力产业(ye)链继续演绎景气行情，稳定币(bi)主题、国防军工是(shi)弹性较高的方(fang)向。新消费和创新(xin)药6月30日(ri)后可能有反弹。高股息资产中期估(gu)值重估是趋(qu)势，待短期(qi)市场关注度回(hui)落(luo)后(hou)，仍是配置(zhi)机会。中期结(jie)构观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科(ke)技产业趋势(shi)突破。看好三个宏大叙事(shi)强(qiang)相关资产，黄金、稀土和(he)国(guo)防军工(gong)。战略看(kan)好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中(zhong)向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大(da)，但随着地缘风(feng)险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初(chu)至今A股指数中(zhong)枢逐渐抬升(sheng)。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投(tou)资者(zhe)风险(xian)偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对(dui)我国货币政策的制约(yue)明显减弱，国内政策(ce)“稳(wen)增长”也(ye)需要宽松的(de)货币环境，国内外降息空间(jian)打开将有利于推动A股估值的抬升。