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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药🍓💓、AI、机器人、半导体🩰🍑、智能驾驶等🍈🍊🍓，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时🍎👄👞，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策👛🥿、资本💝🍎、产业更容易形成共振的效果。

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若是按销量排序🥒😠🩲，前十大整车厂均在部分车型中选用了四维智联的产品，而在中国前15大最畅销乘用车品牌里，亦有12款车型选用了四维智联的产品😡💔。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为🥭，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时🧅🍅👝，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注🥭🥭。下半年公募基金分红热情有望延续🍍，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到💓🤍，市场行情存在不确定性🥻😻，如外部环境变化🥝👢🩳🍌、宏观经济形势波动等🧅🥔，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期💟🍄👘🍑。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合）涨(zhang)幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年(nian)进一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私(si)募、个人(ren)投资者的增量资金仍然呈现持续流入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻力位附近(jin)持续赎回，对市(shi)场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动(dong)下，指(zhi)数站上关键扭亏(kui)阻(zu)力位(wei)，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一(yi)旦发(fa)生，我们称之为进(jin)入牛市阶段II。这一阶段(duan)，指(zhi)数有望持续上行，当时空间(jian)最大(da)、渗透率加速提升新产业(ye)趋势有望占优。

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1、滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整(zheng)體(tǐ)估(gu)值均仍低于長(zhǎng)(zhang)期歷(lì)史平均(jun)水平，相對(duì)亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市(shi)場更具投資性價(jià)比(bi)。

2、▶ 结合工(gong)业企业盈利、库存周期(qi)、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或(huo)的(de)领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午(wu)等多重(zhong)假日(ri)**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；