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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维(wei)持，路径(jing)二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依(yi)然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比(bi)例(li)提升的(de)趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加(jia)剧(ju)外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确(que)定风险(xian)。

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