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在“电(dian)风(feng)扇”式的轮动行情中，把握高(gao)切低节奏是获取超额收益的关键，而当(dang)前(qian)创新药、新消费(fei)等热门主题可能已经阶段性见顶。以(yi)创新药为例，近(jin)期板块的走强固然(ran)存在(zai)强基本面(mian)因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药(yao)的资金产(chan)生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块(kuai)演绎(yi)也从最初的核心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排套利标的普涨，呈(cheng)现出阶段性见顶的(de)信号。中长期维度来看，我(wo)们依然看(kan)好低利率环境下创新(xin)药BD出海(hai)进入商(shang)业收获期，板块中枢(shu)上移，基本面(mian)优质的创新药标(biao)的将获得显(xian)著超额。但对于重视时间成本的投资者而言(yan)，在短期波动思维(wei)下，板块的容错率随着交易(yi)拥挤度提(ti)升(sheng)开始下降，在“守住胜利果实”的(de)心态下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同时，新消(xiao)费板(ban)块的成(cheng)交额占比也从高位回落(luo)，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部分(fen)资金(jin)已经有意愿进行高切低。

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