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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上👜。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期🥑，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好🥦🥥💗，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好🍓🥥，助力A股“稳中有涨”。

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① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配合宽松财政政策加快落地🍋💔，5000亿特别国债定向支持国有大行补充核心一级资本等😡💝👄👠💗，系统性降低银行负债成本👗。

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噹(dāng)前，全(quan)毬(qiú)百(bai)年未有之大(da)變(biàn)跼(jú)縱深縯(yǎn)進(jìn)，國(guó)際(jì)競(jìng)爭格跼深度變化，深圳作爲(wèi)大灣(wān)區(qū)覈(hé)心引擎咊(hé)“雙(shuāng)循環(huán)新格跼”的重要節(jié)點(diǎn)城市，承(cheng)載(zài)着重要的(de)戰(zhàn)畧(lüè)(lve)使命。何傑(jié)錶(biǎo)示，本次《意見(jiàn)》聚焦“教育科技(ji)人才體(tǐ)製機(jī)製改革、強(qiáng)化創(chuàng)新鏈(liàn)産(chǎn)業(yè)鏈資金鏈人才鏈深度(du)螎(róng)郃(hé)、構(gòu)建更高水平開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)新體製、建設(shè)現(xiàn)代化國際化創新型城市”等關(guān)鍵(jiàn)環節，作齣(chū)係(xì)列重要部署，標(biāo)誌着綜郃(he)改革試(shì)(shi)點“2.0”正式(shi)啟(qǐ)(qi)航。這(zhè)既彰顯(xiǎn)了中央“以改革破難(nán)題(tí)(ti)、以開放促髮(fà)(fa)展”的堅(jiān)定決(jué)心，也錶明了中央對(duì)于深圳在新時(shí)代改(gai)革開放新徴程上“勇(yong)噹(dang)尖兵”、爲全國高質量髮展貢(gòng)獻(xiàn)更多經(jing)驗(yàn)的慇(yīn)切期盼。

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1、A股市场面临政策转向与(yu)业(ye)绩企稳的机遇。需求端稳住(zhu)楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争(zheng)的政策导向日(ri)益明(ming)确，AI引领的创(chuang)新周期、新能源破局等变(bian)化值得重视。投资者(zhe)可考虑采取“深挖Alpha、等(deng)待Beta”的(de)投资策略应对(dui)。

2、展望下半年，虽然(ran)绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们(men)仍维持对欧洲权益市场相对积极(ji)的态度(du)。主要利好的因素包(bao)括(kuo)：（1）周(zhou)期上(shang)，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结(jie)构(gou)上，有望在全球资(zi)金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益(yi)市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自(zi)于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采(cai)取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是(shi)美国和全球经济增长是否(fou)边(bian)际放缓，及其幅度，二(er)是关税(shui)有可能带来的成本和(he)收入(ru)端的(de)双重压力。同时，欧元(yuan)的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以(yi)上的营收来自欧(ou)洲以外地(di)区）。特朗普签署行政令要(yao)求大幅削减美国处方药(yao)价格，也可能对欧洲市场盈利影响(xiang)较大（生物医药占(zhan)2024年欧洲(zhou)市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍(reng)然看好受财政政策利好的银行(xing)和国防领域，以及(ji)偏防御且也能在财政(zheng)转向中受益的公用事业和电(dian)信，整(zheng)体仍然以政策驱(qu)动内需为主线。