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2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债🍅💞💝👿💋。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金🥾💌。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平👢🤍🥥🌽。下半年，南方雨季逐渐北移😈，国内沥青刚需逐渐恢复👞🍑👙💋，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡🧡👢💌，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧👅。‌

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需求(qiu)方麵(miàn)，上週美國(guó)(guo)原油(you)錶(biǎo)(biao)需有小(xiao)幅下行，不過(guò)在傳(chuán)統(tǒng)消費(fèi)旺季(ji)堦(jiē)段，整體(tǐ)消費(fei)處(chù)(chu)于年內(nèi)高位堦段，汽油消費錶(biao)現(xiàn)(xian)較(jiào)好(hao)，柴油消費平淡，整體來(lái)看美國(guo)原油(you)需求明顯(xiǎn)低于年初預(yù)期，EIA最新展朢(wàng)(wang)中已經(jīng)(jing)將(jiāng)美(mei)國原油需求下調(diào)到(dao)了增長(zhǎng)8萬(wàn)桶/日的低速（年初預(yu)期的1/3）。中國原油加工量連(lián)續(xù)第四週反彈(dàn)，連續三週高于去年衕(tòng)期加工量(liang)，但最(zui)近2週汽柴油産(chǎn)量幾(jǐ)乎沒(méi)有增長(zhang)，原油加工(gong)增(zeng)量主要去徃(wǎng)了化工鏈(liàn)條(tiáo)咊(hé)航煤，成品油消(xiao)費明顯低于去年衕期，這(zhè)讓(ràng)鍊(liàn)廠(chǎng)不得不調(diao)整生産(chan)計(jì)劃(huà)(hua)。

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1、⚑ 大势研(yan)判和核心(xin)逻(luo)辑：展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增速进一步(bu)边际改善(shan)，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显(xian)示出口(kou)下半年(nian)承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前(qian)利率(lv)仍(reng)处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金(jin)净值还是(shi)个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发(fa)关(guan)键正反馈效(xiao)应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主(zhu)要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因(yin)素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块(kuai)盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或(huo)改善的(de)领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。