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中金发布研报称，将周大福珠宝（01929）目标价调31%至14.92港元，投资评级为“跑赢行业”💌🥕👙。展望2026财年，周大福指引收入实现中低单位数的年增长，毛利率或因金价上涨贡献降低而有约0.8-1.2百分点的同比下降，但在持续的费用控制下，经营利润率预计有0.6-1百分点的年减。考虑公司持续的营运好转💖🥔💕，中金上调周大福2026/27年度每股盈利预测9%/9%至0.83/0.91元👡🧄，目前股价对应15/14倍2026/27财年市盈率。

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下跌中的回落：美元走强💞🥻😡，外资流出🍑，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🩰🥬🥒，当前概率不大🥑。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥔💯👅💞💓，分别为23年和24年5-8月👿💛。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥑，跌幅更深🍎🥻👢🍈。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🧅🤬👘🍓，美元指数从低位101升至107💓😠👡👅，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🥻🥦💌💟，外资加速流出💌🥻🤍，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%👚🥔，万得全A -10%🍌🌽，AH溢价指数从133升至151。当前来看🍌🍌，美元短期走强概率不大🩰，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🩱👢，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👅🍒🍏，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍒💋。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💕，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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2、5 月份的消费者是(shi)否继续支撑着经济？周二的美(mei)国零售销售数据将(jiang)明确强劲(jin)的消费水(shui)平是否持续，而住房(fang)建设数据将提供洞见，揭示建筑商是否在追赶(gan)滞后的库(ku)存水平。随着美国官员与主(zhu)要贸易伙伴(ban)之(zhi)间的谈判继续进行，投资者将继续关注贸易动态。