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1、基本面：港股较A股业绩增速更强💟👿🥕👢😈，A股消费+制造+周期🤍🥕🧡👜，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👢，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👡💯🍏👡，显著高于全部A股的-3%💛🎒，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🧡💌💘🍎，同样高于全A（非金融）的-13%🥭🍉🥾。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💔💌👞🍒，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%👞🍓🧅、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🧅🩱🍊🍅🍒，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥕🤬😈、通信12%）🌽🥒🍑👞，且更偏向于互联网🥕👄👘😡、信息服务等细分领域🍌🍊👅，包括腾讯、网易👛、美团等互联网巨头💋，消费、制造等行业占比不高🥔，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👞，因此对价格更敏感🍉🥕🩲，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优😈，典型如16Q4-19Q4🎒👛👛🍉，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、上(shang)述研报列举了过去(qu)十年持续成长的TMT行(xing)业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化(hua)幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降(jiang)80%；盈利层面（利润(run)变化），电(dian)子增长27%、通信增长(zhang)30%、计算(suan)机(ji)下降23%、传(chuan)媒下降36%；股利收益率层(ceng)面，TMT四个行业的股利(li)收益(yi)率基本都在5%-10%附(fu)近