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⚑ 6月重要政策梳理(li)：据(ju)不完(wan)全统计，截止(zhi)6月25日，6月重要(yao)政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重(zhong)点关注以旧换新、文化旅(lv)游消费等领域。其(qi)中，多地出台政策(ce)推动家电、汽车等大宗消费相关(guan)更新升级政策。2）资本(ben)市场方面，资本市场高质量发(fa)展以及金融支持消费科创类(lei)政策频发，6月18日(ri)，在陆家嘴金(jin)融论坛上，央行(xing)，证监会，金融监(jian)管总局发布(bu)了一篮子金融举措与措施，积极(ji)推动金(jin)融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方(fang)面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布(bu)。

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另外供应端(duan)周五夜(ye)盘市场再(zai)度传出(chu)消息称欧佩克+将在下月会议上考虑(lv)延长其大规模增产，因领导(dao)者沙特(te)正带头努力夺回市场份额。该(gai)消息出现后油(you)价有明显急跌动作(zuo)，但还是可以看出市场越来越适应欧佩克+提速增产的冲(chong)击，八个主要国家已同意(yi)在过去三个月中每(mei)天大幅增(zeng)产(chan)41.1万桶。几位代表表示，他(ta)们的国家已(yi)准备好在7月6日召开会议时考虑在8月再次提高产量(liang)。消息人士称，八个成员国在7月6日开会时，欧佩克+可能会在8月再次将(jiang)石油日产量提高41.1万桶。欧佩克+领导国俄罗斯的态度也发生了值得注意的(de)转变，在上次会议上，俄(e)罗斯曾短暂反对7月再次加速增产。一位熟悉俄罗斯立场的人士本周早些时候表示，如果欧佩克+认为有必要，莫斯科现在更愿意接受新的增产措(cuo)施(shi)。周五(wu)，俄(e)罗斯副总理(li)诺瓦克在被(bei)问(wen)及进一步增产的可能性时(shi)说(shuo)：“我们将(jiang)在会议期间研究这个问题。”目(mu)前来看欧佩克+继续提速增(zeng)产仍是大概率事件，虽然(ran)在4、5月欧佩克(ke)+实际产量增(zeng)加(jia)低于其提速目标，但沙特5月产量(liang)增加明显，或会带动(dong)其他成员(yuan)国增产(chan)提速。接下来一段时间市场将继续评估消费旺季与欧(ou)佩克+提(ti)速增产的综合影响。短期内来看旺(wang)季窗口(kou)还是(shi)明(ming)显缓解了供应端增产(chan)带来的压(ya)力，但随着时间(jian)推移欧佩克+增产量的(de)不断累积预计对油价的压制将会(hui)更(geng)加明显。

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6月27日，央行(xing)召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增(zeng)多”，“物(wu)价持续(xu)低位(wei)运行”等。2）对货币政策定调中(zhong)，提到“灵活把握政策实(shi)施的力度(du)和节(jie)奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应(ying)”。往后去看，未(wei)来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动(dong)性有望继续保持相对宽松的状态，如(ru)果增量政策能够(gou)继续落地，将对市场情绪(xu)形成进一步(bu)提振。

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1、背后原因来看，7月是中报业(ye)绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提(ti)升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中(zhong)报(bao)业绩预告披露期，大盘(pan)成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、我们也可以通过基金季报的方式分析(xi)国内公募基金港股持仓的偏好与演(yan)变(bian)。截至一季度(du)末，内(nei)地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值(zhi)比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名称(cheng)不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分(fen)投资者的“子弹”可能(neng)没有想的那么多。