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大多数偏股型基金(jin)的净(jing)值波动较大，投资者的长(zhang)期体验有待改善(shan)，对于(yu)这个问题，谢卫是能够感同身受的。他本人(ren)长期购买基(ji)金，通过(guo)组合(he)投(tou)资来分散风险，降低波(bo)动。对于基金投顾、FOF基(ji)金等，他也比较重视，并曾(ceng)重点发展。

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交易市场也显示出交易员对油价飙升的担忧👅。大量“价外看涨期权”被交易，意味着许多人在对冲油价进一步上涨的风险。其中成交量较大的期权是，如果油价在6月25日之前涨到85美元/桶以上就会获利的合约🍊💖。WTI原油的看涨期权与看跌期权之间的价格比值升至2022年3月以来最高👞🥔👝，当时俄乌冲突爆发。

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本次伦敦谈判达成“框架(jia)协议”，延续日内瓦共(gong)识，但(dan)关税等细(xi)节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月(yue)9日至10日的(de)高强度谈判后，达成实施日内瓦(wa)共(gong)识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结(jie)构性基础。结合中美(mei)两方(fang)发布的信息，该协议主(zhu)要包括以下协同措施：美国(guo)将考虑(lv)在协(xie)议框架内调整(zheng)对(dui)华出口管制(zhi)和技术限制，尤(you)其是芯片、喷气式发(fa)动机零件等(deng)领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们(men)此前的预判。

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1、【主题·风向】火(huo)山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云(yun)与AI服务平台(tai)火山引擎于北京举行(xing)了新一(yi)届 FORCE 原动力大会(hui)。此次大(da)会聚焦(jiao)大模(mo)型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产(chan)业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模(mo)型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云(yun)原生服务进行了升级。在模型性(xing)能提升上，豆包大(da)模(mo)型(xing)1.6着(zhe)重强化推理与多模态能力，同时显著降低成(cheng)本；视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出(chu)的价格优势。在服务升级层面，火山引(yin)擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产(chan)品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在(zai)基础设施、数据处(chu)理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松🍋，A股在上涨中较港股弹性更大🍊👄💘😠，当前货币“小步快跑”🍅🤬💋👅🍊，关注后续降准降息节奏及幅度💗💖🎒。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💔👚💓🥿。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整👡，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🥦。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🍇👘、地产放松🍌💌🍅🥕、 “互联网+”产业政策催化😠👚。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍇，15年上半年货币宽松力度进一步增大👡，央行2🍅🥑💘、4月两次降准🍓🥭🥦，3、5月两次降息；地产方面💟😡，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🧡，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨👄🥒💌🤬，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%💯🤍🍆🍅🩰，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🥕🍇😠👢，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🤬🧄💓。外部方面🧡💞🍒，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💞👚🥿，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🧅👛，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👘🥝🥿💓。2/15💛🍄👅，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍏，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%💔，AH溢价指数从115升至128。当前来看🥑😈🌽，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🤍👞🥝，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🧡🥦👝🍋，即降准降息的节奏和力度。