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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期🍆🧄。以美国为例👝，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高👜。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张🍑，湛江舰🩲、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时🥔👛、20时开始预约🤬，约满即止🧅。

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寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金(jin)淨流齣明(ming)顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方麵，本(ben)週醫(yī)藥(yào)主題ETF資金(jin)淨流入明(ming)顯，郃計流入13.88億元。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😈🍍👘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩱、消费💗👚🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🌽🥔，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥦👚，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👢👛🤍。在流动性和增量资金方面💖🍒🍅，目前利率仍处于较低水平👝，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥🩱，类似现象在2020年也出现过🍄👘🧄，我们称之为牛市阶段II😻🥥🍎。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、从去年三(san)季度以来，无论(lun)是个股还是基金(jin)，赚钱效应在进一步强(qiang)化，今年(nian)以来(lai)，个股(gu)涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的(de)赚钱效应在不断积累。量化私募(mu)、个人投资者的增量资(zi)金仍然(ran)呈现持续流入(ru)的状态。也(ye)就意(yi)味着(zhe)，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的(de)5400，赚钱效应将会进一步(bu)强化，就有可能会进入到(dao)牛(niu)市第二阶段，引发增量资金的正(zheng)反馈，从而使得(de)指数进一步的加速上涨。

2、而在国内方面💘😈👝🍈，过去几年中👿👿💗🩰，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看😈👝，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。