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中国(guo)企业资本联盟中国区首席经济学家(jia)柏文喜则(ze)认为，下半年(nian)公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时，权(quan)益类基金分(fen)红有望(wang)增(zeng)加，ETF基金(jin)的分红情况也值得持续(xu)关注(zhu)。下(xia)半年公募基金分红热情有望(wang)延续，分(fen)红总额或超越去年。但柏文喜也提到，市场行情(qing)存在(zai)不确定性，如外部环(huan)境变化、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现(xian)大(da)幅调整或波动，可能会导(dao)致部分基(ji)金分红(hong)规模不(bu)及预期。

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对于机构投资者来说🍏，十年国债可以说是“买了不会被领导骂”的底仓品种。机构配置国债，本质上是对“无风险收益”的跟踪🍊，能够让组合在力争跑赢市场的同时，保住“安全性”的大前提。

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► 估值：高分红AH溢(yi)价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配(pei)，但部分新消费估值较高。今年以来中(zhong)国经(jing)济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都(dou)在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新(xin)消费板块更是突破了传统消费领域(yu)估值思路的“束缚”。我们认为判(pan)断港股估值不能“一(yi)蹴而就”。首先高分(fen)红板(ban)块，通过AH溢价视角考虑(lv)到港股通个人(ren)和公募投资者需要支(zhi)付至(zhi)少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这(zhe)部分投(tou)资者在A股与港股买(mai)分红资产就(jiu)没有差(cha)异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例(li)看估值已经合理。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🍓👿，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测👚🍌🍉，6月的经济展望中👛，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🌽🥿，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🩱。

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1、从2013年至2024年历史统计来看🧡🩳😠，A股在7月政治局会议前🍑😡，上涨概率相对较小👿💗，在会议后上涨概率相对较高😈👢🍒。在会议后👞🍊🥭🍌，中证1000上涨概率最高😠，超过70%。

2、我们发现🥥👢👞👙，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场🍌，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷👄🍇，难以有效规避下跌风险🍎。截至2025年6月27日🥬🤍👙，该指标最近一周小幅下降🥑，上涨家数占比指标目前高于60%👠🍓🍋，市场情绪较好🧅。