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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥑👡🥻🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👢👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢💟🥑🍏，使得即将到来的中报业绩期，在科技👝🍓🍒🧄、消费👞👙🤬👚👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱🤍🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞🩰💗🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👙🍒💋🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏🥔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👜。上半年💝👝🍇🥿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕🩰💖💟，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍌🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥔，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍎💔🥻💟，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👚🍋。

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2、从持牌消(xiao)金(jin)2024年业绩来看，除蚂蚁消金实现爆发式增(zeng)长态势外，不少消金公司选择了主动收缩。诸如，招(zhao)联消(xiao)金总资产、营业收入、净利润同比均下滑(hua)，兴业消金净利润同比下(xia)滑76.80%，中(zhong)银消金净(jing)利(li)润同比(bi)下滑91.62%、长银五八消金净利润(run)同(tong)比下降95.02%。