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🏮行业配置层面🥑💋🍅🥾，相较于趋势跟随💖🍓，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🧡😡🥾，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥿🍊👡🥬。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍇、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👘🥔🍎、风电、游戏已陆续兑现外🍄🩲🤍，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🩲🩱💝、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💞🍈🍑、股债息差性价比进一步降低后🤍🎒，也需警惕银行板块的短期波动风险🍅。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👄、国产算力链🍍🧅，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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二級(jí)市(shi)場(chǎng)(chang)上，自今年4月(yue)以(yi)來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)(cong)最低12.74元一路飇(biāo)(biao)陞(shēng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市以來新高，公司總市值近175億(yì)元。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度💔👚🎒🌽，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🥔🥦；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4👗🥾🍍💝、5月分别增长20.2%🤍👅😻、33.4%🥦🍍🍆🥑🥥。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子💟🥾、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🍓👗。

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细分行业来看，1-5月(yue)盈利增速相(xiang)对(dui)较(jiao)高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比(bi)增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军(jun)工订单逐步放量，航空航(hang)天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分(fen)别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比(bi)增幅扩大至11.9%；3）消费类需(xu)求受国补政策提振，智能消费设备(bei)制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现(xian)，消费品制造业(ye)其他家(jia)用电力器具制造、家(jia)用厨房电器具制造(zao)行业利润分(fen)别增长31.2%、20.7%，必需消费(fei)稳健增长，农副食品加工业利润(run)增长38.2%，酒饮茶(cha)制造利润增幅扩大。

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1、豪(hao)威集糰(tuán)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境(jing)外上市股份（H股）竝(bìng)在香(xiang)港聯交(jiao)所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)(wang)站刊登了本次髮行上市的申請(qing)資(zi)料(liao)。

2、中(zhong)国稀土(tu)：披露澄清公告称，近期，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务(wu)变(bian)动(dong)方面的不(bu)实信息(xi)。经公司核查，并向实际(ji)控制人中(zhong)国稀土集团确认，对相关不(bu)实信息澄清如下：近期，公司部分非(fei)独立董事和高级(ji)管(guan)理人员(yuan)因工作原(yuan)因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级(ji)管理(li)人员(yuan)，并根据股东(dong)提名提(ti)请股东会补选非(fei)独立董事。公司根据相关法律(lv)法规(gui)和《公司章程》的有关规定及时履行(xing)了补选程序，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国(guo)稀土集团根据工作需要，为优化公司治理(li)结构、提升(sheng)管理效能，严格按制度及监管规定开展的正(zheng)常人事安排，程序合规透明(ming)，相(xiang)关人员职务调整后仍在中国稀(xi)土集团其他(ta)岗位任职。当前，公司的生产经营平稳有序，未(wei)因董事和高级管理人员变动调整产生影(ying)响。