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分化中的(de)收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入(ru)白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心(xin)资产(chan)泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在(zai)新能源和通胀(zhang)推动的资源(yuan)品行情下重启上行通道(dao)，万得全(quan)A全年上涨9%，结(jie)构上(shang)电(dian)力设备领涨，此外有色金(jin)属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影(ying)响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由(you)于行业属性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀回归(gui)带(dai)来A股相较港股(gu)业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅度，若价(jia)格水平快速回升，A股业(ye)绩优势(shi)放大，有望(wang)相对港股(gu)走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期(qi)，若降息时点持(chi)续延(yan)后，海(hai)外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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