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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💔、业绩预期良好两个先决条件💋👄，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍈🥬，比如海外算力（光模块🍆、PCB）🥑👢💟🍌🤬、游戏、军工、出口（摩托车💖、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🩲。

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在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示🥭🥑🧄🩲，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元👠，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下👜🎒🧅，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元👝💟🧡，2025年起的复合年增长率将约为18.9%🥻😠。

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证监会表示🥑😻🍈🩱，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力🥭😈，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知👗👝，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。

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6月末上涨后A股处(chu)于(yu)相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税(shui)”谈判期(qi)即将结束，全面达成协议概率小、恐对市(shi)场形成冲击，但流动性存在结构性(xing)支(zhi)撑托底市场，预计市场(chang)波动加大。可关注7月下旬中央政(zheng)治局会议(yi)与美联储议(yi)息会议存在释放(fang)利(li)好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托车、农化制品）以及地产调控政(zheng)策(ce)有望宽松带来估值修复机会的推(tui)荐。同(tong)时进一步强化对银行、保(bao)险的投资推荐，也继续强(qiang)调成长科技板块的回调风险。

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