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2025 年以来大盘的(de)两(liang)轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升(sheng)西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中(zhong)国科技资产重(zhong)估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国(guo)家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反(fan)弹。两轮行情虽时空相似，但(dan)板块(kuai)轮动特征差异显(xian)著。

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从轮动面积来看👚😠👡🎒，第二轮行情的轮动面积更大🥾。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量🍓👗🩱🍄💔，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中🤬🥥🍄😡，存量资金在反关税🍎🎒😠😻、军工🩳🍍🍑、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽🥬🍆。

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何杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就🍑，关键在于抓好落地落实🥬🥬。许多改革仍属于框架性👛、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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稀土概念股午前走高，中国(guo)稀土（00769）上涨4.17%，现报0.75港元；金(jin)力(li)永磁（06680）上(shang)涨3.90%，现报19.18港元。

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1、“有一些TMT的基金经理来公司🧅😻，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面🍊🧡。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金🍄🍇，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了🩳💔🥾。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”🧡👗🍑💕，都在提高创新药持仓比例🤬。

2、年内已清盘的105只基金中，发起式产品有40只，占(zhan)比为38%，均因基金(jin)资(zi)产净(jing)值低于合(he)同限制而清盘。其中32只已清盘发起式产品为权益类基金，占权益(yi)产品清(qing)盘总量的四成。显然，三年规模大考机制正加速市场出清。