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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍄👝👅💗，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🍏。背后原因类似💖👙，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👜🩳，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍆🍋，全年4次加息🥦🍓，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大💌🥬，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🤬🌽，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位👝👛👙，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%👙👘😻，万得全A -10%💘💞🥾🍒，AH溢价指数从133升至151🍎👚。当前来看，美元短期走强概率不大💖🩲🩰👘，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🩳🍊🍌。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🤬🍅，可能出现美债大幅增发的情况🍇，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍍🤍💕。

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1、展望后市🤬，中信证券指出，中东冲突可能成为行情结构转变的诱因。从策略层面来看，此类地缘问题的预测难度极大，商品市场可能会有应激性反应，股票市场短期可能局部会有反应💯🥬😡，但是由于不可预测性💓💟🩳，很难成为主导市场的主要变量。建议在6~8月的半年报季👡🩰💌，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍋，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥻💘🩱，同时警惕微盘风格的波动😠。

2、前兴证全(quan)球基金总经理杨东被(bei)誉为公(gong)募基金业(ye)的“良心”，令人铭(ming)记(ji)。而谢卫同样是一位坚持从良心出发的基金公司高管。对(dui)于公司员工，他能平等对待，愿意与他们聊天，了解和关心员工的(de)诉求。