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分行业来看👞👗🍆🥭，国防军工、计算机、电子🧅💝🍄🍒、美容护理🎒🥝🧅、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰💗👿、石油石化、煤炭👠、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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参观山东舰时，因局部通道较为狭窄且需攀爬，为确保安全🍑👘，谢绝11周岁（含）以下儿童、孕妇以及其他行动不便人士预约参观，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约😠🍑，并由监护人陪同参观。

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1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而👢🧡，当前稀释沥青贴水仍维持高位🥔👘，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限🍉💘。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振🥦👗🥒。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善👢，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限🍄🥦🥬。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行🍇🍒🍏🥥，厂库去库节奏更为明显👠💋🍋，厂家挺价意愿较为强烈。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🧄💖，以及原油🍋👞🩳、煤炭等大宗原材料价格回落💋🩲👚、行业成本压力有所缓解🥕👿💕，处于中游的化工行业景气度有望改善💘🌽，有望迎来布局机会。

2、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看🩳，风格方面，巨潮大盘占优概率高🥻🍋💋，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中🥬，中证1000在6月占优的概率为60%🥦💛💘🤬，但跑赢万得全A的概率仅20%🩳。